Com a ajuda de Oshino Meme, o especialista em aparições, Koyomi derrota três poderosos caçadores de vampiros: Dramaturgy, Episode e Guillotinecutter. Koyomi recupera todos os membros de Kiss-Shot-Acerola-Orion-Heart-Underblade para se tornar humano novaemente. Mas quando ele volta à Kiss-Shot, ela revela a fria verdade do que significa ser um vampiro, uma criatura da noite. Incapaz de desfazer o que tinha cumprido, Koyomi sente só arrependimento e só consegue negar seu triste destino. Enquanto Koyomi sofre para encarar a realidade, sua "amiga" Hanekawa Tsubasa vem até ele com um certo plano...