Um dia, despertando suas habilidades adormecidas como um demônio, Yoshida Yuuko, também conhecida como Shadow Mistress Yuuko, é encarregada da missão de derrotar a sacerdotisa do Clã da Luz, uma Garota Mágica, por sua ancestral Lilith. Yuuko conhece a Garota Mágica, Chiyoda Momo, através de sua colega de turma Sada Anri, e desafia-a para um duelo, mas perde rapidamente devido à sua falta de força. Desde então, Yuuko tem tido problemas com seu papel de demônio e seu duelo com Momo, e pede ajuda emprestada dela regularmente. No entanto, por uma estranha coincidência, Yuuko também enfraquece Momo, tirando seu poder de ajudar na proteção da paz da cidade Tama.