O Império, uma nação de máquinas e ciência avançada. A Soberania Nebulis, uma terra temida como o "país dos desejos". Em meio a essa interminável guerra entre os dois, um garoto e uma menina se encontram. A Bruxa da Calamidade Gélida reverenciada como a mais forte: A Princesa Aliceliese O jovem espadachim que está entre as mais poderosas forças do Império: Iska. Os dois são inimigos nesta guerra. No entanto, assim como o garoto se encanta pela beleza e nobreza da garota, ela se sente atraída por sua força e seu jeito de viver. A cooperação é impossível e não existe caminho a seguir exceto passando por cima um do outro. Ainda assim...