Runway de Waratte começa com a história de Fujito Chiyuki, uma aspirante a modelo e filha de uma agência de modelos, Mille Neige. Desde pequena, o sonho de Chiyuki era ser a estrela da agência de seu pai e se apresentar na Semana de Moda de Paris. Com ótima aparência e um ambiente privilegiado, ela parecia estar no caminho certo para realizar seu sonho. Mas ela logo se viu diante de um obstáculo aparentemente intransponível, quando sua altura parou em 158 cm, muito baixa para ser uma modelo profissional. Embora Chiyuki tenha continuado a acreditar em si mesma por anos, apesar de todos dizerem que é impossível, sua determinação começa a desmoronar quando entra no último ano do ensino médio. É então que conhece Tsumura Ikuto, um colega de classe com um talento surpreendente para projetar roupas, que também está pensando em desistir de seu sonho devido a circunstâncias infelizes. Juntos, eles iniciam a jornada de fazer o impossível para realizar seus sonhos.