Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu
Ao ser liberto da prisão, um homem procura o famoso escritor cômico Yakumo por ter se apaixonado por sua versão da história "Ceifador". Yakumo aceita o ex-convicto como seu aprendiz, apelidando-lhe de Yotaro. À medida que Yotaro se acostuma com sua nova vida, ele conhece Konatsu, uma garota criada por Yakumo que também deseja tornar-se uma artista, mas que não pode por ser mulher.