Hiiragi Utena é uma garota apaixonada por Mahou Shoujo que sonhava em se tornar uma delas e poder lutar ao lado de sua heroína favorita. Certo dia, um mascote inesperadamente apareceu ao seu lado e lançou uma feitiço em Hiiragi, oferecendo a ela a oportunidade de estar de frente para sua ídolo. Entretanto, diferente do que ela esperava, a transformação a fez virar uma vilã ao invés de uma mahou shoujo. Para piorar, a mudança faz com que ela deixe de ser uma tímida garota e passe a ser uma dominatrix sádica. Agora Hiiragi precisará lidar com sua nova “profissão”, ao mesmo tempo que tenta aproveitar os momentos ao lado de sua heroína, por mais que seja para tentar torturá-la.