Após falhar no seu grande sonho de se tornar um mago da corte real, Allen desistiu de tudo e tomou a decisão de ter uma vida simples no interior. Entretanto, sua situação financeira estava tão ruim que ele não podia nem mesmo comprar a passagem de trem. A única solução foi aceitar a oferta de emprego do Duque Howard e se tornar professor particular de sua filha, Tina. Porém, as coisas não eram tão simples assim. Mesmo que Tina seja brilhante, ela não consegue usar um único feitiço, e os exames para a academia real exigem aptidão mágica. Para piorar, nem mesmo os maiores magos do reino conseguiram explicar o porquê disso. Agora cabe a Allen, não só ensinar magia para Tina, como também tentar descobrir a verdade por trás de sua condição.